發(fā)布時間：2019/12/4 0:27:26 瀏覽次數(shù) :
新技術的進展，新市場的開拓，品牌格局的新變化……剛剛過去的2019年，為小間距LED顯示行業(yè)未來的走向埋下了太多“伏筆”。接下來，就讓我們共同展望2020年行業(yè)將可能出現(xiàn)哪些新的變化？
mini-LED，一場“鯉魚躍龍門”的新競爭
自2018年開始，mini-LED領域不斷有技術新突破和新品爆出，但受制于價格劣勢，其應用落地尚未出現(xiàn)爆發(fā)的苗頭。不過，這仍然無法阻擋小間距LED屏企的積極參與，因為，面向這下一個行業(yè)“風口”，只有越過“龍門”才有資格參加下一輪的比拼。
事實上，圍繞mini-LED的研發(fā)動作特別受到頭部大品牌的青睞。這一方面是由于傳統(tǒng)小間距產(chǎn)品基本依賴于產(chǎn)業(yè)鏈上游，而在下游則很難體現(xiàn)出屏企的實力；而mini-LED對工藝的極高要求，無疑使得屏企在下游制造端也擁有了能夠凸顯自身核心技術價值的點，使得下游廠商的競爭變得單純，而不具有核心技術，則在產(chǎn)業(yè)鏈縱向上處于弱勢地位。
其次，有難度才能拉開差距?；凇伴g距越小，難度越高”的認識，可以看到，在市面上間距越大的產(chǎn)品，參與的品牌數(shù)量就越多，在部分“白菜化”的產(chǎn)品上，難以拉開差距導致“價格戰(zhàn)”泛濫。而深度參與mini-LED研發(fā)，即提升終端技術難度，無疑將有益于企業(yè)甩開更多競爭對手，向食物鏈的頂端攀升。也必然令P1.0以下產(chǎn)品，長期成為高端頭部品牌的獨有供給，顯著改善行業(yè)大廠的“產(chǎn)業(yè)橫向”競爭力。
因此，盡管商業(yè)化壁壘重重，mini-LED研發(fā)仍舊熱度不減，原因就在于，面對殘酷的既有市場競爭，退一步就可能面臨痛苦甚至消亡，而一旦躍過去則意味著海闊天空。因此，不難預見，2020年，圍繞mini-LED技術的競爭將更加火爆，而一旦可靠性、效率和成本這三大制約mini-LED應用落地的三大瓶頸取得突破性進展，其商業(yè)化應用進程將可能是爆發(fā)式的。
mini-LED加持，小間距LED市場期待新一輪爆發(fā)
前文提到，2019年被業(yè)內(nèi)普遍認為已經(jīng)結束了過去幾年的爆發(fā)式增長期，也使得以往“躺著也能賺錢”的企業(yè)們不得不拿出各種方法來應對不斷加劇的行業(yè)競爭和增量放緩的難題，同時對于行業(yè)的下一輪爆發(fā)則更為期待。業(yè)內(nèi)專家認為，這個能夠觸發(fā)下一輪爆發(fā)的機關很可能就是mini-LED。
Mini-LED的問世，從應用可行性的角度將小間距LED拉進了P0.X時代，這不僅僅是技術指標上的進步，更有可能激發(fā)產(chǎn)品形態(tài)的升級。
眾所周知，傳統(tǒng)LED屏幕大致有兩種類型：一是“大尺寸”屏幕，無論室內(nèi)外，依靠尺寸更大，LED顯示屏可以實現(xiàn)出色的顯示體驗效果；第二種則是“功能有限”的小尺寸屏幕，無論室內(nèi)外，這種小尺寸屏幕都不以“視頻畫質(zhì)”為優(yōu)先內(nèi)容，而是作為“純文字、數(shù)字”的顯示屏幕出現(xiàn)。
但是，當小間距LED屏進入P0.X時代，在小尺寸屏幕上也能呈現(xiàn)出色的視頻畫質(zhì)。例如，洲明科技2019年年初已實現(xiàn)了4K 162英寸mini-LED產(chǎn)品的量產(chǎn)，同時也可以提供80+英寸的2K高清屏幕。這樣的分辨率已經(jīng)和傳統(tǒng)的80-200英寸的工程投影機，甚至一些液晶顯示器“不相上下”。
也正因為這種進步，三星、利亞德等品牌提出“家用電視機的小間距LED市場”這種此前從未有過的“產(chǎn)品落地”概念。通過小間距LED屏幕像素間距的縮小，結合LED屏幕在亮度、抗環(huán)境光上的獨有優(yōu)勢，一系列以中大尺寸視頻效果顯示為目標的嶄新應用形態(tài)有望打開行業(yè)市場新一輪增長的大門。
像素間距決定了最小的視頻顯示器的有效尺寸，也決定了高端視頻顯示產(chǎn)品的畫質(zhì)精度水平，更決定了一種顯示技術能夠使用的“市場應用范圍”。因此，mini-LED的商業(yè)化應用，很可能成為小間距LED開啟新市場大門的鑰匙。
間距比拼“告一段落”，體驗競爭將成下一主題
2018-2019年，四合一、巨量轉移等技術領域的進展，推動mini-LED及micro-LED技術的進步，帶動行業(yè)邁進P0.X時代。正如前文所述，相關技術的進步將有望開啟新的市場。那么，在小間距LED屏的傳統(tǒng)“優(yōu)勢領域”——室內(nèi)大屏幕顯示，即調(diào)度指揮中心等領域，這種像素間距上的進步究竟意義幾何呢？
業(yè)內(nèi)專家指出，在室內(nèi)大屏顯示應用中，最顯著的特征是“遠距離觀看”，在這個前提下，事實上當前的技術水平已經(jīng)足以勝任。譬如，在5米觀看距離下，P1.0-P1.2產(chǎn)品的像素顆粒已經(jīng)可以達到“難以察覺”的平滑顯示效果。雖然更小間距能帶來更優(yōu)效果，但考慮到相關成本、工藝難度、可靠性等問題，新選擇似乎并沒有太大吸引力。
而從“mini-LED產(chǎn)品并不側重于更小間距產(chǎn)品的開發(fā)”這一市場行為可以判斷，在傳統(tǒng)室內(nèi)大屏工程顯示領域，小間距LED已經(jīng)進入間距指標的成熟期，比拼間距水平的技術戰(zhàn)爭已經(jīng)“告一段落”。
那么接下來比拼什么？答案是“體驗”。行業(yè)專家指出，這種變化實際是要求市場領頭羊企業(yè)必須更為重視“從技術、產(chǎn)品到系統(tǒng)服務與解決方案”的全方位創(chuàng)新能力。2019年以來，很多小間距LED企業(yè)已經(jīng)將自身定位于“系統(tǒng)解決方案商”。除了繼續(xù)保持終端產(chǎn)品上的技術升級外，在軟件、服務、生態(tài)和配套產(chǎn)業(yè)鏈上積極布局，形成嶄新一輪“成長熱點”。人才氛圍的活躍焦點亦轉換到嶄新的維度，行業(yè)企業(yè)對從技術人才到管理、營銷人才的需求表現(xiàn)出新趨勢。
LED小間距顯示行業(yè)已經(jīng)真正進入一個嶄新的“競爭周期”。技術創(chuàng)新仍在延續(xù)，但并不唯一。未來的行業(yè)競爭將基于用戶體驗改善的需求，更加側重品牌競爭力的構建，這或將成為2020年及之后的行業(yè)主旋律。
增長仍可期，競爭也將更加白熱化
盡管市場整體增速放緩已成不爭的事實，但也沒有必要唱衰，應該說，在“成熟階段的速度放緩”的同時，小間距LED顯示行業(yè)也表現(xiàn)出“技術和創(chuàng)新支撐，成本變化下的‘應用范疇’擴張性，而這種擴張性，恰恰對于行業(yè)規(guī)模和增幅起到?jīng)Q定性作用。業(yè)內(nèi)人士預測，未來三年小間距LED產(chǎn)業(yè)仍能維持3-5成的銷售額增幅——這一點，在2019年市場規(guī)模破百億上已得到印證。
從外部環(huán)境看，國內(nèi)經(jīng)濟政策有望更加積極，如去杠桿變?yōu)榉€(wěn)杠桿；財政和貨幣政策更多傾向于積極應對經(jīng)濟下行周期；基礎設施投資增加，也會激發(fā)對大屏產(chǎn)品的需求。而未來伴隨5G應用提速、智慧城市建設推開、消費和服務業(yè)更加繁榮等，小間距LED行業(yè)保持較高增幅還是可以預期的。
但是，也要看到，未來的行業(yè)競爭也將同步“提速”。首先，從市場規(guī)模角度看，小間距LED的年度增量水平和整體市場的存量水平日益擴大，這對企業(yè)的“服務下沉”提出了新挑戰(zhàn)。更多的發(fā)展渠道和集成商體系，構建覆蓋全國的“消費感知”網(wǎng)絡是頭部品牌的必然需求。
從應用形態(tài)看，多樣化和智能化是市場發(fā)展的關鍵方向。面對小間距LED室內(nèi)應用在不同市場，如廣告機和指揮調(diào)度中心兩種完全不同的需求時，需要企業(yè)提供差異化的配套服務和解決方案體系，并與目前高速發(fā)展的智能技術、AI科技，信息技術服務體系高度融合。
而從供給鏈條看，小間距LED越是向高端市場發(fā)展，從材料到工藝的產(chǎn)業(yè)鏈要求也就會越高；同時，廠商的業(yè)務規(guī)模越大，則越需要上游合作伙伴的穩(wěn)定和可靠。而且，人力成本的增長，也要求企業(yè)提升制造、倉儲、運輸和管理的信息化和自動化水平，提升內(nèi)部生產(chǎn)效率。
核心技術創(chuàng)新，再加上企業(yè)在上游、下游和周邊生態(tài)三個維度上的競爭提速，將構成2020年市場競爭的核心關鍵詞，需要企業(yè)做出積極應對。
有技術，有體量，mini-LED仍是中國“風景這邊獨好”
小間距時代，中國軍團的異軍突起使得中國制造首次以引領者的身份參與到技術進化的進程中來。中國屏企的優(yōu)勢，不僅僅在于實力不俗的研發(fā)能力形成的技術優(yōu)勢，同時得益于背靠中國這一全球增長最快的市場?？梢哉f，從技術到應用，中國軍團都處于先發(fā)優(yōu)勢。
不過，外資品牌的動作也亮明了參與競爭的態(tài)度。2019年，甚至包括傳統(tǒng)商用顯示品牌在內(nèi)的不少外資品牌都在各類展會上紛紛拿出了自家的小間距LED相關產(chǎn)品，并以差異化的功能定位力求“彎道超車”。業(yè)內(nèi)一些聲音認為，在行業(yè)進入mini-及micro-時代，這種競爭將更加激烈，特別是老牌外資品牌在半導體制造領域的長期積累，勢必給行業(yè)的品牌格局帶來新的變數(shù)。
筆者看來，即便在機遇與挑戰(zhàn)并存的mini-LED時代，中國軍團仍有許多利好因素。
相關報道預測，mini-LED正在被測試用于高端大尺寸顯示器，預計此類應用將自2020年起在中國市場快速成長。業(yè)內(nèi)消息人士稱，中國已成為全球最大的LED生產(chǎn)國。大陸方面，三安光電和華燦光電成為前兩大LED芯片制造商，佛山國星光電、蘇州東山精密和深圳晶臺光電成為頂級LED封裝服務供應商。
下游領域，以洲明、艾比森為代表的四合一技術路線，以及以利亞德、阿爾泰為代表的巨量轉移路線，正在不斷加速mini-LED以及micro-LED技術從實驗室走向市場的進程。當前，在P0.X級別，中國屏企已具備量產(chǎn)能力。
而在市場層面，盡管在小間距LED傳統(tǒng)優(yōu)勢領域——控制室市場，增量市場已見“天花板”，但不要忘了，mini-LED和micro-LED在提升LED屏分辨率方面的巨大升力，也將為LED屏的應用開啟更多市場。甚至有業(yè)內(nèi)人士認為，其將成為覆蓋智能手表到顯示器再到監(jiān)控大屏的“終極顯示技術”。無疑，容量巨大的商用和家用市場，將帶來遠比專業(yè)顯示市場更誘人的應用前景。而這一點也恰恰與我國當前所倡導的消費引領導向同向而行。
以上，2020年，盡管仍然面臨很多不確定因素，但中國軍團的表現(xiàn)仍頗為值得期待。
產(chǎn)業(yè)鏈和服務能力延伸成新一輪競爭要點
2019年，在持續(xù)增長的同時，利潤空間進一步壓縮給企業(yè)帶來更大的生存壓力。而被寄予以技術迭代構筑新利潤增長點的mini-LED層面，由于缺乏成熟應用場景，導致先行企業(yè)與后發(fā)企業(yè)間的產(chǎn)品和技術差異縮小，反而增加了市場競爭成本，拖了利潤的后腿。而mini-LED的應用規(guī)模，更是被業(yè)內(nèi)專家看做是決定未來兩三年整個LED產(chǎn)業(yè)鏈利潤走勢的晴雨表。
新技術充滿未知數(shù)，那么，當下如何在趨于紅海的傳統(tǒng)小間距LED領域挖掘新的利潤空間就成為一項重要課題。換言之，在產(chǎn)品面臨同質(zhì)化，價格戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，如何謀求差異化？
對于頭部企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈延伸正在成為越來越多企業(yè)的選擇。如利亞德自主研發(fā)巨量轉移，向上游封裝行業(yè)延伸，力求提升產(chǎn)品附加值。更多企業(yè)則選擇“加強應用端”能力建設，即除了高品質(zhì)的顯示系統(tǒng)外，還要形成全面的產(chǎn)品配套、集成和項目實施與維護能力，以解決方案替代單一產(chǎn)品競爭。
將中高端市場，借助智慧化大潮流，向“解決方案”升級，提供完整的“應用為中心”的客戶體驗，成為小間距LED企業(yè)在行業(yè)“成長新階段”的重要選擇：一個系統(tǒng)化的整合能力和大范圍市場的綜合服務能力，必然要求企業(yè)具有“相應規(guī)模”才能承擔。某種意義上，服務能力延伸成為了“小間距LED行業(yè)頭部品牌與中小參與者區(qū)分的標志”。
“從單一的產(chǎn)品技術創(chuàng)新，到圍繞應用實踐的系統(tǒng)化升級和競爭，”專家認為，這是小間距LED行業(yè)“一個階段性”的發(fā)展里程碑和市場邏輯轉折——后發(fā)的中小品牌玩成本優(yōu)勢和靈活性；頭部品牌聚焦綜合服務能力建設：市場形成分層化發(fā)展的趨勢。
因此，此輪利潤下滑，更多代表了市場的高度成熟，是結構性的改變，也是任何新技術產(chǎn)業(yè)都不可能跨越的階段。如何適應新節(jié)奏，找準自身定位，將是未來幾年企業(yè)的重要課題。
解鎖“巨量轉移”新技能，成為開啟未來“金鑰匙”
從爆發(fā)到趨緩，面對行業(yè)轉折期，新的增長點成為眾望所歸，而mini-LED與micro-LED更是被寄予厚望，P0.X產(chǎn)品將使小間距LED屏能夠涉足更多應用市場，由此成為行業(yè)第二輪爆發(fā)的希望所在。
當然，前文也提到了，當前mini-LED和micro-LED面臨的最大工藝挑戰(zhàn)就是巨量轉移，如果不能解決這個難題，那么，這些技術也只能是停留在實驗室里。而如何解鎖這一新技能，也成為決定此類新技術能否真正落地應用的關鍵，更有望在紅海市場之外開辟新的藍海。而針對該工藝的研發(fā)，自然也成為行業(yè)頭部企業(yè)的焦點。
正如在2019年11月由AET阿爾泰推出的全新MTM-FCOB產(chǎn)品，集巨量轉移、mini-LED、全倒裝COB三大技術的優(yōu)勢于一身，幾乎囊括了當今LED顯示業(yè)界幾乎全部頂級技術路徑。產(chǎn)品覆蓋0.38到1.85毫米間距，有望進軍家用電視、電影院、商業(yè)廣告等領域，挑戰(zhàn)今天幾乎絕大多數(shù)門類顯示應用的體驗新高。并有望在未來延伸到手機等小屏幕產(chǎn)品市場。
有業(yè)界專家甚至預言，mini-LED，乃至未來的micro-LED將有望形成大小屏通吃的局面。那么，從這個意義上說，當前誰能率先解鎖這一新技能，誰就掌握了未來顯示大市場的主動權，無怪乎包括蘋果在內(nèi)的國際顯示巨頭們也都將目光鎖定在了這一領域。
專家表示，巨量轉移技術是LED顯示產(chǎn)業(yè)的“任督二脈”，這一關鍵瓶頸的打通，意味著從晶體顆粒、封裝到終端；從工藝效率、產(chǎn)品體驗到新市場滿足性；從單一技術指標突破，到全面協(xié)同提升、再到顛覆傳統(tǒng)應用的“全方位”產(chǎn)業(yè)供給能力的革命。2020年，我們也期待會有更多巨量轉移領域的新突破。
品牌格局變數(shù)增多，新一輪“洗牌”醞釀中
談及品牌格局，可以說，2019年為即將到來的2020年埋下了太多伏筆，諸多不確定因素的存在，使得2020年的品牌格局走向撲朔迷離。
整體利潤的下行趨勢很可能在2020年延續(xù)。對于頭部企業(yè)來說，將面臨傳統(tǒng)產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，而新技術尚未形成生產(chǎn)力的雙重考驗。如何平穩(wěn)度過轉換期，在下一輪競爭中搶占先機是所有企業(yè)需要解決的首要問題。而這無疑對企業(yè)的經(jīng)營能力提出了更高的要求。
再來看中小企業(yè)。盡管上游產(chǎn)品的持續(xù)降價，壓低了低端產(chǎn)品的準入門檻，但帶來的同質(zhì)化競爭問題將更加凸顯，同時由于渠道價格的透明化，中小企業(yè)的利潤空間則可能被進一步壓縮，甚至面臨“0利潤”的挑戰(zhàn)。盲目價格戰(zhàn)的后果，不僅可能導致大批中小品牌退出，還有可能通過在中低端市場“劣幣驅逐良幣”而波及頭部企業(yè)。
與此同時，在小間距時代領跑的中國品牌還可能受到新品牌的沖擊。首先需要面對的是外資品牌“彎道超車”的風險。正如前文所述，2019年外資品牌在小間距LED屏上的發(fā)力行業(yè)有目共睹，盡管在小間距LED時代由于戰(zhàn)略過于保守等原因起步較晚，但通過獨特設計理念和特殊功能性，外資品牌正在力求以差異化定位尋求立足點。
同樣值得關注的是，在誘人市場前景的驅動下，加入小間距LED屏市場競爭的還有傳統(tǒng)家電廠商、投影廠商、商顯廠商，乃至消費電子廠商，這就使得未來行業(yè)的競爭圈子進一步擴大，變數(shù)更多。
一切都似乎預示著，新一輪的行業(yè)“洗牌”正在醞釀之中，未來，不僅游戲玩家的數(shù)量將會持續(xù)增長，排名發(fā)生變化也未可知。不過，變革往往意味著重生，新鮮血液的注入，將在技術研發(fā)、市場運作、游戲規(guī)則等方面為行業(yè)帶來新的啟發(fā)，頗為令人期待。
5G+4K/8K加速普及，小間距LED迎來利好
2019年，5G牌照的發(fā)放、5G套餐的推出，進一步加速了相關應用的落地。業(yè)內(nèi)人士認為，5G網(wǎng)絡的推廣將帶來新的機遇和挑戰(zhàn)，對于小間距LED顯示屏而言，高速網(wǎng)絡的應用將催生市場對高清大屏幕的需求，這將為小間距LED顯示屏帶來新的商機。
首當其沖的應用即出現(xiàn)在媒體行業(yè)，在2019年，“5G+4K”、“5G+8K”的強勢組合已經(jīng)出現(xiàn)在了多次大型直播活動中。
2019年3月1日，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺三部門共同印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機等商用顯示終端。2019年5月起，北京市、上海市、廣東省、湖南省、四川省、重慶市、安徽省、福建省等多省市也相繼發(fā)布了各地的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》。在政策層面為5G+4K/8K的推廣應用鋪平了道路。
業(yè)內(nèi)人士認為，伴隨顯示效果的持續(xù)提升，小間距 LED 顯示屏可實現(xiàn)4K、8K無縫拼接顯示的優(yōu)勢將愈加凸顯。同時伴隨制造成本下降，將進一步加速其普及應用。2020年，東京奧運會（首次采用8K直播）等大型活動的舉辦，無疑也將為基于小間距LED顯示屏的5G+4K/8K應用提供良好的示范作用。
修煉“內(nèi)功”，智能制造助力產(chǎn)業(yè)升級
伴隨“中國制造2025”目標的臨近，企業(yè)通過向智能制造轉型激發(fā)內(nèi)生動力成為小間距LED企業(yè)2019年最熱衷的工作之一。
在公司半年報中，洲明科技指出，作為全球領先的LED視顯方案領導者，公司高度重視智能化工廠建設，充分利用信息化、智能化技術改造現(xiàn)有的生產(chǎn)制造與服務模式，提升公司智能制造水平。經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累，公司已形成了較為深厚的自動化技術儲備，為不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保障。公司現(xiàn)已形成福永總部、坪山研發(fā)中心、大亞灣制造中心的“鐵三角”架構，目前公司正緊鑼密鼓地推進大亞灣二期生產(chǎn)基地的建設，預計二期滿產(chǎn)后集團LED顯示屏產(chǎn)能可持續(xù)擴大，實現(xiàn)智能制造水平和生產(chǎn)效率的大幅度提升。屆時，大亞灣產(chǎn)業(yè)園將成為全球領先的LED顯示屏智能制造基地，為集團內(nèi)各子公司協(xié)同一體、整體運營奠定堅實的產(chǎn)業(yè)基礎。
4月，艾比森在公告中指出，公司擬投資不超過1.5億元人民幣，用于公司惠州工廠二期擴產(chǎn)及投資MES智能造系統(tǒng)項目。面對智能造這個信息化與工業(yè)化深度融合的大趨勢，加大對MES智能造系統(tǒng)項目的投入既是公司建設數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化工廠重要舉措，也是公司實行戰(zhàn)略升級的關鍵一步。其有助于提升公司上下游的協(xié)同能力與整體決策能力，為公司全面布局中國造2025，提升公司競爭力打下堅實的基礎。
布局智能制造，是企業(yè)在新的發(fā)展階段，構筑持續(xù)競爭力的“自我升級”。不僅有益于打造行業(yè)領先的制造能力，增強企業(yè)對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的把控能力，做到對品質(zhì)和成本控制的“嚴控”。更加有益于新技術應用提速，對于企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略提供助力。因此，2020年對于小間距LED屏企自身而言，智能制造將是一個關注熱門。
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